2024-08-21
快手(1024.HK) 昨日公布，截至6月底止第二季，股東應佔盈利39.79億元(人民幣‧下同)，按年飆升1.69倍；每股基本盈利0.92元。
第二季，按非國際財務報告會計準則，經調整淨利潤46.79億元，按年增長73.68%，勝預期。
季內，收入309.75億元，按年增長11.65%，其中線上營銷服務收入175.15億元，增22.08%，直播收入93.02億元，跌6.68%。第二季度，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到3.95億及6.92億，分別按年增長5.13%和2.75%，快手應用的日活躍用戶日均使用時長達122分鐘。用戶流量端實現加速增長，快手應用用戶總使用時長增9.5%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入44.3元，按年升15.97%；電商GMV總額3052.53億元，增14.99%。
今年上半年，股東應佔盈利80.98億元，按年飆升12.34倍；每股基本盈利1.87元，不派中期息。
上半年，按非國際財務報告會計準則，經調整淨利潤90.67億元，按年增長2.31倍。收入603.83億元，增長14.01%。
快手稱，下半年將繼續保持高質量增長，着重關注技術創新，借助集團綜合AI矩陣探索內容和商業的巨大潛力，相信這些戰略舉措將使快手在競爭激烈的市場環境中保持領先地位，實現長期增長，為用戶、創作者和合作夥伴帶來更多價值與機遇。
不過績後遭多家大行下調目標價，股價急挫10.2%。
高盛將快手目標價由70元降至67元，維持「買入」評級, 指，快手股價自5月高位下跌近30%，表現差過所有其他主要電子商務公司如阿里(9988.HK) 、拼多多(PDD.US) 、京東(9618.HK) 相信已完成多重收縮及已反映風險；花旗將目標價由69元降至67元，維持「買入」評級；滙證將目標價由78元削至60元，維持「買入」評級, 重新評級取決於收入增長再加速；麥格理將目標價由69.7元降至55.1元，維持「跑贏大市」評級; 瑞銀降快手(1024.HK)目標價至76.7元, 電商弱勢被外部廣告和直播抵銷; 美銀證券降快手目標價至63元,電商GMV增長放緩遜預期。
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