2024-08-21
快手(1024.HK) 昨日公布，截至6月底止第二季，股东应占盈利39.79亿元(人民币‧下同)，按年飙升1.69倍；每股基本盈利0.92元。
第二季，按非国际财务报告会计准则，经调整净利润46.79亿元，按年增长73.68%，胜预期。
季内，收入309.75亿元，按年增长11.65%，其中在线营销服务收入175.15亿元，增22.08%，直播收入93.02亿元，跌6.68%。第二季度，快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别达到3.95亿及6.92亿，分别按年增长5.13%和2.75%，快手应用的日活跃用户日均使用时长达122分钟。用户流量端实现加速增长，快手应用用户总使用时长增9.5%。每位日活跃用户平均在线营销服务收入44.3元，按年升15.97%；电商GMV总额3052.53亿元，增14.99%。
今年上半年，股东应占盈利80.98亿元，按年飙升12.34倍；每股基本盈利1.87元，不派中期息。
上半年，按非国际财务报告会计准则，经调整净利润90.67亿元，按年增长2.31倍。收入603.83亿元，增长14.01%。
快手称，下半年将继续保持高质量增长，着重关注技术创新，借助集团综合AI矩阵探索内容和商业的巨大潜力，相信这些战略举措将使快手在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，实现长期增长，为用户、创作者和合作伙伴带来更多价值与机遇。
不过绩后遭多家大行下调目标价，股价急挫10.2%。
高盛将快手目标价由70元降至67元，维持「买入」评级, 指，快手股价自5月高位下跌近30%，表现差过所有其他主要电子商务公司如阿里(9988.HK) 、拼多多(PDD.US) 、京东(9618.HK) 相信已完成多重收缩及已反映风险；花旗将目标价由69元降至67元，维持「买入」评级；汇证将目标价由78元削至60元，维持「买入」评级, 重新评级取决于收入增长再加速；麦格理将目标价由69.7元降至55.1元，维持「跑赢大市」评级; 瑞银降快手(1024.HK)目标价至76.7元, 电商弱势被外部广告和直播抵销; 美银证券降快手目标价至63元,电商GMV增长放缓逊预期。
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