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個人金融

| 股訊點評

平保建議發行可轉換債券 股價今早下挫3.7%


2024-07-16

中國平安(02318) 計劃建議向專業投資者發行35億美元可轉換債券,股價今早下挫,一度低見33.956元,新造34.65元,仍跌3.7%。

集團公布,擬發行35億美元0.875厘於2029年到期的可轉換債券,集團公布,擬發行35億美元0.875厘於2029年到期的可轉換債券,所得款項淨額34.52億美元將用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求,用於補充集團的資本需求;支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求;同時用作一般公司用途。

公司稱,初始轉換價為每股H股43.71元,較昨日收市價36.05元溢價21.25%。假設債券按初始轉換價悉數轉換,債券將可轉換為約6.25億股轉換股份,約佔擴大後已發行H股數目的7.74%及已發行股本的3.32%。

高盛表示中國平安發行可轉換債券, 可提供低成本融資, 潛在攤薄影響有限。

 

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