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| 股讯点评

平保建议发行可转换债券 股价今早下挫3.7%


2024-07-16

中国平安(02318) 计划建议向专业投资者发行35亿美元可转换债券,股价今早下挫,一度低见33.956元,新造34.65元,仍跌3.7%。

集团公布,拟发行35亿美元0.875厘于2029年到期的可转换债券,集团公布,拟发行35亿美元0.875厘于2029年到期的可转换债券,所得款项净额34.52亿美元将用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团的资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。

公司称,初始转换价为每股H股43.71元,较昨日收市价36.05元溢价21.25%。假设债券按初始转换价悉数转换,债券将可转换为约6.25亿股转换股份,约占扩大后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。

高盛表示中国平安发行可转换债券, 可提供低成本融资, 潜在摊薄影响有限。

 

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