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    個人金融

    | 股訊點評

    藥明康德（2359.HK）2023年度純利升21.3%，派息升10.2%，料2024年收入預計增長2.7-8.6%-ETNET

    2024-03-19

    藥明康德（2359.HK）公布，截至12月31日止年度純利106.9億元（人民幣．下同），升21.3%，每股盈利3.64元，扣除非經常性損益的淨利潤108.5億元，升15.5%。擬每10股派發股息9.8336元，按年升10.2%。

    期內，收入403.4億元，升2.5%，其中佔主要的化學業務收入291.7億元，升1.1%，剔除新冠商業化項目，化學業務板塊收入同比增長36.1%。期內，公司來自美國客戶收入261.3億元，剔除新冠商業化項目後同比增長42%；來自歐洲客戶收入47.0億元， 同比增長12%；來自中國客戶收入73.7億元，同比增長1%；來自其他地區客戶收入21.4億元，同比增長8%。期內，公司近98%的收入來自原有客戶， 達396.3億元，剔除新冠商業化項目後同比增長30%；來自新增客戶收入7.1億元。來自於全球前20大製藥企業收入達到161.1億元，剔除新冠商業化項目後同比增長44%；來自於全球其他客戶收入同比增長18%，達到242.3億元。

    毛利升12.9%至163.7億元，毛利率40.6%，升3.7個百分點。毛利上主要由於升經營效率提升及項目組合的變化同時疊加匯率變化的有利影響。

    集團預計2024年收入達到383-405億元，剔除新冠商業化項目後將保持正增長（預計增長率為2.7-8.6%）。

    集團表示，對於美國參議院國土安全和政府事務委員會於3月6日投票通過向參議院報告的2024年禁止外國獲取美國基因信息法案的修訂草案，藥明康德的名字被列入「予以關注的生物技術公司」的定義中，　該集團強烈反對任何未經正當程序的預先和不公平的定義。該集團既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據。

    花旗及大摩最新分別維持藥明康德「買入」及「增加權重」評級，及目標價175港元及147港元。野村維持「買入」評級，但將目標價由86.23港元下調至54.56港元。高盛維持「中性」評級，將目標價由57.50港元下調至54.20港元。

    藥明康德現價41.55港元，較上一收市價跌1.20港元(2.81%)。

    Source: ETNET

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