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    | 股讯点评

    药明康德（2359.HK）2023年度纯利升21.3%，派息升10.2%，料2024年收入预计增长2.7-8.6%-ETNET

    2024-03-19

    药明康德（2359.HK）公布，截至12月31日止年度纯利106.9亿元（人民币．下同），升21.3%，每股盈利3.64元，扣除非经常性损益的净利润108.5亿元， 升15.5%。 拟每10股派发股息9.8336元，按年升10.2%。

    期内，收入403.4亿元，升2.5%，其中占主要的化学业务收入291.7亿元，升1.1%，剔除新冠商业化项目，化学业务板块收入同比增长36.1%。 期内，公司来自美国客户收入261.3亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长42%；来自欧洲客户收入47.0亿元， 同比增长12%；来自中国客户收入73.7亿元，同比增长1%；来自 其他地区客户收入21.4亿元，同比增长8%。 期内，公司近98%的收入来自原有客户， 达396.3亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长30%；来自新增客户收入7.1亿元。 来自于全球前20大制药企业收入达到161.1亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长44%；来自于全球其他客户收入同比增长18%，达到242.3亿元。

    毛利升12.9%至163.7亿元，毛利率40.6%，升3.7个百分点。 毛利上主要由于升经营效率提升及项目组合的变化同时叠加汇率变化的有利影响。

    集团预计2024年收入达到383-405亿元，剔除新冠商业化项目后将保持正增长（预计增长率为2.7-8.6%）。

    集团表示，对于美国参议院国土安全和政府事务委员会于3月6日投票通过向参议院报告的2024年禁止外国获取美国基因信息法案的修订草案，药明康德的名字被列入「予以关注的生物技术 公司」的定义中，　该集团强烈反对任何未经正当程序的预先和不公平的定义。 该集团既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据。

    花旗及大摩最新分别维持药明康德「买入」及「增加权重」评级，及目标价175港元及147港元。 野村维持「买入」评级，但将目标价由86.23港元下调至54.56港元。 高盛维持「中性」评级，将目标价由57.50港元下调至54.20港元。

    药明康德现价41.55港元，较上一收市价跌1.20港元(2.81%)。

    Source: ETNET

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