2023-06-27
新創建(659.HK)及新世界(17.HK)公布，周大福企業提出有條件自願全面現金要約, 以每股9.15元，收購其尚未實益持有之新創建全部已發行股份，並註銷新創建所有尚未行使購股權，以及申請撤回新創建上市地位。要約價較新創建停牌前溢價14.5%，較新創建2022年6月30日經審核每股綜合資產淨值11.07元折讓17.4%。
若要約截止前股份、購股權將不會出現變動，涉及約37.91億股新創建股份及8463.87萬份新創建購股權，前者要約價值約346.91億元，而註銷所有新創建購股權所需總金額約為1.12億元，合共約為348.03億元。
若所有新創建購股權被行使，新創建將須發行8463.87萬股新新創建股份，股份要約之價值將約為354.66億元。
新創建要約股份包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士(周大福控股集團除外)已擁有之新創建股份。
目前，新世界發展集團持有23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約217.82億元。若獲得超過半數小股東投票支持, 新世界將持有新創建的60.88%股權全數出售予要約人, 新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付40億元的特別股息，預計餘下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。
公告指，交易對新世界有3大裨益：(1) 即時強化新世界發展的財務狀況, 新世界發展出售事項將為新世界發展提供約21,782百萬港元的現金收益，繼而即時強化新世界發展的財務狀況。假設新世界發展出售事項於2022年12月31日完成，根據要約人的評估，新世界發展集團淨資產負債比率（按綜合淨債務對總權益比率計量）應會由約47%降至約42%（未計有條件特別股息派付）。(2) 強化新世界發展在物業發展、物業投資及物業相關業務、以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心, 新世界發展出售事項之後，新世界發展集團的業務組合和資產狀況將得以精簡，令新世界發展可專注於物業開發、物業投資及物業相關業務、以及其他於香港及中國內地以顧客為中心的相關業務。(3) 為新世界發展股東解鎖價值, 於最後交易日，新世界發展的市值較新世界發展集團於2022年12月31日的新創建股東應佔綜合資產淨值折讓約75.7%，意味著倘對新世界發展在新創建持有的股東應佔新創建資產淨值中的應佔權益採用同樣的折讓，則新世界發展在新創建的股權價值約為5,863百萬港元。由於新創建股份要約價僅較於新創建於2022年12月31日的每股新創建股份的新創建股東應佔資產淨值折讓約9.9%，以新創建股份要約價出售新世界發展在新創建的權益，將實現較新世界發展在最後交易日所持新創建股權的推算價值溢價約15,919百萬港元或約271.5%。
新創建(659.HK)及新世界(17.HK)今日復牌，股價均上升。新創建(659.HK)高開9.26%，新世界(17.HK)高開6.05%，報20.7元。
Source:HKEX
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