2023-06-27
新创建(659.HK)及新世界(17.HK)公布，周大福企业提出有条件自愿全面现金要约, 以每股9.15元，收购其尚未实益持有之新创建全部已发行股份，并注销新创建所有尚未行使购股权，以及申请撤回新创建上市地位。要约价较新创建停牌前溢价14.5%，较新创建2022年6月30日经审核每股综合资产净值11.07元折让17.4%。
若要约截止前股份、购股权将不会出现变动，涉及约37.91亿股新创建股份及8463.87万份新创建购股权，前者要约价值约346.91亿元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为1.12亿元，合共约为348.03亿元。
若所有新创建购股权被行使，新创建将须发行8463.87万股新新创建股份，股份要约之价值将约为354.66亿元。
新创建要约股份包括新世界发展集团及其他要约人一致行动人士(周大福控股集团除外)已拥有之新创建股份。
目前，新世界发展集团持有23.8亿股新创建股份，占新创建已发行股本的60.88%。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约217.82亿元。若获得超过半数小股东投票支持, 新世界将持有新创建的60.88%股权全数出售予要约人, 新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付40亿元的特别股息，预计余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。
公告指，交易对新世界有3大裨益：(1) 实时强化新世界发展的财务状况, 新世界发展出售事项将为新世界发展提供约21,782百万港元的现金收益，继而实时强化新世界发展的财务状况。假设新世界发展出售事项于2022年12月31日完成，根据要约人的评估，新世界发展集团净资产负债比率（按综合净债务对总权益比率计量）应会由约47%降至约42%（未计有条件特别股息派付）。(2) 强化新世界发展在物业发展、物业投资及物业相关业务、以及其他以顾客为中心的相关业务的战略重心, 新世界发展出售事项之后，新世界发展集团的业务组合和资产状况将得以精简，令新世界发展可专注于物业开发、物业投资及物业相关业务、以及其他于香港及中国内地以顾客为中心的相关业务。(3) 为新世界发展股东解锁价值, 于最后交易日，新世界发展的市值较新世界发展集团于2022年12月31日的新创建股东应占综合资产净值折让约75.7%，意味着倘对新世界发展在新创建持有的股东应占新创建资产净值中的应占权益采用同样的折让，则新世界发展在新创建的股权价值约为5,863百万港元。由于新创建股份要约价仅较于新创建于2022年12月31日的每股新创建股份的新创建股东应占资产净值折让约9.9%，以新创建股份要约价出售新世界发展在新创建的权益，将实现较新世界发展在最后交易日所持新创建股权的推算价值溢价约15,919百万港元或约271.5%。
新创建(659.HK)及新世界(17.HK)今日复牌，股价均上升。新创建(659.HK)高开9.26%，新世界(17.HK)高开6.05%，报20.7元。
Source:HKEX
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