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諾輝健康(6606.HK)折讓約8%配售2,754.3萬股,籌約7.75億港元-ETNET


2023-01-18

諾輝健康(6606.HK)公布,與配售代理高盛及摩通協議,擬以先舊後新方式向不少於6名獨立承配人配售2,754.3萬股,佔擴大股本6.02%,每股作價28.38元,較昨日(17/1)收市價折讓約8%,淨籌約7.75億港元,當中30%用於其管線產品的進一步開發及商業化,包括CerviClear、LiverClear及泛癌早期檢測管線項目等;40%用於經營活動,包括投資設施及生產線,以擴大經營能力及投資辦公樓,以容納後勤部門;及30%用於業務發展活動及投資,包括通過醫療行業特定風險投資基金進行投資。公司及大股東有90日禁售承諾。

配股完成後,集團執行董事兼首席科學官陳一友持公司的股權由10.05%攤薄至9.45%。

早前諾輝健康發盈喜,預期去年度收入總額將介乎7.51億至7.83億元人民幣,按年增長252.7%至267.7%;毛利料介乎6.39至6.56億元人民幣,增長313.2%至324.5%。集團表示收入總額及毛利增加主要由於其產品的收入及毛利增加,以及於2022年1月新產品幽幽管上市。

高盛發表報告指,諾輝健康發盈喜,2022下半年初步銷售5.41億元人民幣,好過早前初步指引的3.74億元人民幣(其2022年收入指引上限範圍為5-6億人民幣),主要受「常衛清」中的醫院及直接面向消費者渠道帶動,下半年毛利率指引85.5%,較2021年同期77%有所上升。該行將公司目標價由49.7港元上調至55.9港元,維持「買入」評級。

諾輝健康現價29.55港元,較上一收市價跌1.30港元(4.21%)。

Source: ETNET

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