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诺辉健康(6606.HK)折让约8%配售2,754.3万股,筹约7.75亿港元-ETNET


2023-01-18

诺辉健康(6606.HK)公布,与配售代理高盛及摩通协议,拟以先旧后新方式向不少于6名独立承配人配售2,754.3万股,占扩大股本6.02%,每股作价28.38元,较昨日(17/1)收市价折让约8%,净筹约7.75亿港元,当中30%用于其管线产品的进一步开发及商业化,包括CerviClear、LiverClear及泛癌早期检测管线项目等;40%用于经营活动,包括投资设施及生产线,以扩大经营能力及投资办公楼,以容纳后勤部门;及30%用于业务发展活动及投资,包括通过医疗行业特定风险投资基金进行投资。公司及大股东有90日禁售承诺。

配股完成后,集团执行董事兼首席科学官陈一友持公司的股权由10.05%摊薄至9.45%。

早前诺辉健康发盈喜,预期去年度收入总额将介乎7.51亿至7.83亿元人民币,按年增长252.7%至267.7%;毛利料介乎6.39至6.56亿元人民币,增长313.2%至324.5%。集团表示收入总额及毛利增加主要由于其产品的收入及毛利增加,以及于2022年1月新产品幽幽管上市。

高盛发表报告指,诺辉健康发盈喜,2022下半年初步销售5.41亿元人民币,好过早前初步指引的3.74亿元人民币(其2022年收入指引上限范围为5-6亿人民币),主要受「常卫清」中的医院及直接面向消费者渠道带动,下半年毛利率指引85.5%,较2021年同期77%有所上升。该行将公司目标价由49.7港元上调至55.9港元,维持「买入」评级。

诺辉健康现价29.55港元,较上一收市价跌1.30港元(4.21%)。

Source: ETNET

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