2019-03-26
騰訊(700 HK)最大股東、南非傳媒集團Naspers擬分拆其互聯網業務於荷蘭阿姆斯特丹上市，當中業務包括包括其所持騰訊31%的股份，所持俄羅斯互聯網平台Mail；Ru、德國外賣業務Delivery Hero和印度電商初創公司Swiggy的股份，預計可於下半年前成事。
Naspers去年三月出售騰訊股權@405元，令騰訊股價高位回落至250-260元。
市場不少分析指Naspers變相減持騰訊。
近日券商對騰訊(700 HK)觀點:
大和：騰訊非遊戲業務增長好過預期，由380元升目標價至420元
大和表示，將騰訊2019年收入預測調高3%，以反映支付及雲業務迅速增長，而2019至2020年盈利預測則下調4%至6%，因手遊業務收入增長減緩及內容支出增加。基於該行預期訊第四季非遊戲業務增長勢頭好過預期，並將轉型至減少以遊戲為核心的企業，有利長遠增長。維持「買入」評級。
該行指，預計遊戲版號審批重啟後，騰訊手遊業務將會復甦，而廣告業務方面，微信成為持續的盈利增長動力。另外，在支付業務方面，相信微信支付今年收入增長勢頭持續，受惠於商業交易量上升，同時雲業務今年收入增長亦會加速
花旗調升騰訊盈測，目標價由413元升至430元籲買入
花旗指出，騰訊第四季業績比預期佳，主要因為其他收入良好的表現，並受益於雲端服務及金融科技收入，業績印證了管理層的策略性遠見及其執行力，隨著雲服務作為其工業互聯網計劃一部分的進一步滲透，相信騰訊的增長前景仍然理想，維持其「買入」評級。
花旗估計今年騰訊手遊收入將按年增加17%至910億人民幣，但個人電腦遊戲收入會減少11%
報告指出，遊戲業務方面，第四季《英雄聯盟》的動力可以部分抵銷《地下城與勇士》的弱勢，而《王者榮耀》升級及《完美世界》初推反應良好，均有助手遊業務首季按季增長。廣告收入方面，新聞信息流廣告收入增長及小程序廣告商機均支持騰訊廣告收入增速高於同業，同時花旗估計騰訊的金融科技業務將持續有理想增長。
花旗將騰訊首季手遊收入增長預測上調215億人民幣，即按年減少1%，但按季升13%，花旗仍然相信若手遊《地下城與勇士》測試反應理想，仍然有機會於今年稍後時間推出。
Source: ETNET
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