2022-11-30
滙控(5.HK)昨晚公布同意以現金代價135億加元(101億美元或787.8億港元)出售加拿大業務予加拿大皇家銀行,預期交易將於明年底完成。
此外,加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐集團持有的優先股及未償還後償債務,作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)。預期交易將於明年底完成。
滙控估計,交易除稅前利潤約57億美元, 當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。;滙豐董事會將積極考慮2024年通過派發一次性股息或股份回購,將交易創造的額外富餘資本適量退還股東, 滙豐於 2023 及 2024 年的股息方針維持不變,目標派息比率仍為 50%(不包括出售利潤),並重申會繼續現行政策,適當地分派富餘資本。
滙豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。
滙豐行政總裁祈耀年表示,對加拿大業務進行深入檢討後,決定將之出售,當中評估了該行在加拿大的相對市場地位,以及其在滙豐業務組合的策略適配,結論是出售該業務可帶來重大的價值提升。他又指,完成這項交易將會釋放額外資本,供投資於滙豐的核心業務增長,以及回饋股東。
滙控ADR折合港元收報47.62元,較本港收市高1.37元或2.96%。滙控高開2.7%, 47.35港元。
早前, 摩根士丹利報告估計匯豐控股(5.HK)股價未來15日將跑贏大市,出現此情況機會率為60至70%。該行維持對其「增持」評級,目標價59.8元。
大摩表示,相信美國利率持續上升對淨息差(NIM)有支持,而通脹憂慮降溫應令過度加息的憂慮減少,從而消除部分信貸風險相關的憂慮。
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