2022-11-30
汇控(5.HK)昨晚公布同意以现金代价135亿加元(101亿美元或787.8亿港元)出售加拿大业务予加拿大皇家银行,预期交易将于明年底完成。
此外,加拿大皇家银行将悉数收购由加拿大汇丰发行并由汇丰集团持有的优先股及未偿还后偿债务,作价分别约11亿加元(8亿美元)和10亿加元(7亿美元)。预期交易将于明年底完成。
汇控估计,交易除税前利润约57亿美元, 当中包括回收大约6亿美元货币换算储备亏损。;汇丰董事会将积极考虑2024年通过派发一次性股息或股份回购,将交易创造的额外富余资本适量退还股东, 汇丰于 2023 及 2024 年的股息方针维持不变,目标派息比率仍为 50%(不包括出售利润),并重申会继续现行政策,适当地分派富余资本。
汇丰集团的普通股权一级比率将较现行资本计划高出约130个基点。
汇丰行政总裁祈耀年表示,对加拿大业务进行深入检讨后,决定将之出售,当中评估了该行在加拿大的相对市场地位,以及其在汇丰业务组合的策略适配,结论是出售该业务可带来重大的价值提升。他又指,完成这项交易将会释放额外资本,供投资于汇丰的核心业务增长,以及回馈股东。
汇控ADR折合港元收报47.62元,较本港收市高1.37元或2.96%。汇控高开2.7%, 47.35港元。
早前, 摩根士丹利报告估计汇丰控股(5.HK)股价未来15日将跑赢大市,出现此情况机会率为60至70%。该行维持对其「增持」评级,目标价59.8元。
大摩表示,相信美国利率持续上升对净息差(NIM)有支持,而通胀忧虑降温应令过度加息的忧虑减少,从而消除部分信贷风险相关的忧虑。
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