2022-10-21
中國電信(728.HK)公布2022年首三季度業績，經營收入3,609.82億元，增加9.6%；其中服務收入為3,286.01億元，較去年同期增長8.0%。錄得純利245.43億元，增長5.2%，撇除上年同期出售附屬收益，增長12%。每股利潤27分。EBITDA增長4.3%至1,004.58億元；EBITDA率30.6%。
單計第三季，經營收入1,186.63億人民幣(下同)，按年增加7.9%。純利62.52億元，增長12%，每股利潤7分。
首三季度，移動通信服務收入1,483.67億元，增加5.6%。移動用戶淨增1,746萬戶，達3.9億戶，5G套餐用戶淨增6,324萬戶，達2.51億戶，滲透率64.4%，移動用戶ARPU為45.5元。固網及智慧家庭服務收入894.33億元，增加4.6%，有線寬帶用戶達到1.79億戶，智慧家庭收入保持快速增長，拉動寬帶綜合ARPU達46.6元。
前三季度，經營費用為3,306.65億元，增長9.9%，主要是網絡運營及支撐成本和其他經營費用增長所致，其中網絡運營及支撐成本為1,063.98億元，增長10.0%，主因公司持續提升雲網服務質量和能力提升用戶感知，積極支撐5G、產業數字化等業務發展；其他經營費用為395.66億元，增長21.0%，主因5G手機等移動終端商品銷量增長所致。
瑞信績後表示中電信業績大致符合預期，移動數據流量增長繼續領先同業(季內按年升29%)，商業業務競爭維持有序。唯工業數碼化業務收入增長放緩並不理想，但雲業務三位數增長給予增長在經濟復常後恢復的希望。該行維持其「跑贏大市」評級及4.3元目標價。
富瑞指，中電信資本開支降低及過往更進取地為資產減產，將導致折舊及攤銷成本上升減慢，加上在內地A股上市所得資金帶來的利息收入增加，以及建立5G網絡與軟件開發的稅務優惠增加，將有助在EBITDA增長低單位數下，推動盈利雙位數增長。該行下調目標價由4.26元降至3.93元，維持「買入」評級。
野村預期中電信旗下工業數碼化業務持續強勁動力，尤其雲業務方面，今年或繼續達三位數增長，但同時亦見到公司面臨潛在競爭加劇面。維持對中電信「中性」評級及目標價3.1元。
股價表現，中國電信(728.HK)績後跌1.03%，報2.88元。
Source: HKEX
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