2022-10-21
中国电信(728.HK)公布2022年首三季度业绩，经营收入3,609.82亿元，增加9.6%；其中服务收入为3,286.01亿元，较去年同期增长8.0%。录得纯利245.43亿元，增长5.2%，撇除上年同期出售附属收益，增长12%。每股利润27分。EBITDA增长4.3%至1,004.58亿元；EBITDA率30.6%。
单计第三季，经营收入1,186.63亿人民币(下同)，按年增加7.9%。纯利62.52亿元，增长12%，每股利润7分。
首三季度，移动通信服务收入1,483.67亿元，增加5.6%。移动用户净增1,746万户，达3.9亿户，5G套餐用户净增6,324万户，达2.51亿户，渗透率64.4%，移动用户ARPU为45.5元。固网及智慧家庭服务收入894.33亿元，增加4.6%，有线宽带用户达到1.79亿户，智能家庭收入保持快速增长，拉动宽带综合ARPU达46.6元。
前三季度，经营费用为3,306.65亿元，增长9.9%，主要是网络运营及支撑成本和其他经营费用增长所致，其中网络运营及支撑成本为1,063.98亿元，增长10.0%，主因公司持续提升云网服务质量和能力提升用户感知，积极支撑5G、产业数字化等业务发展；其他经营费用为395.66亿元，增长21.0%，主因5G手机等移动终端商品销量增长所致。
瑞信绩后表示中电信业绩大致符合预期，移动数据流量增长继续领先同业(季内按年升29%)，商业业务竞争维持有序。唯工业数码化业务收入增长放缓并不理想，但云业务三位数增长给予增长在经济复常后恢复的希望。该行维持其「跑赢大市」评级及4.3元目标价。
富瑞指，中电信资本开支降低及过往更进取地为资产减产，将导致折旧及摊销成本上升减慢，加上在内地A股上市所得资金带来的利息收入增加，以及建立5G网络与软件开发的税务优惠增加，将有助在EBITDA增长低单位数下，推动盈利双位数增长。该行下调目标价由4.26元降至3.93元，维持「买入」评级。
野村预期中电信旗下工业数码化业务持续强劲动力，尤其云业务方面，今年或继续达三位数增长，但同时亦见到公司面临潜在竞争加剧面。维持对中电信「中性」评级及目标价3.1元。
股价表现，中国电信(728.HK)绩后跌1.03%，报2.88元。
Source: HKEX
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