2022-08-24
快手(1024.HK)公布，截至6月底止半年業績，按非國際財務報告準則，經調整虧損50.34億元(人民幣‧下同)，上年同期虧損106.67億元。
期內，股東應佔虧損94.3億元，上年同期虧損647.86億元；每股基本虧損2.23元，不派中期息。
今年上半年收入427.62億元，按年增18.26%。
單計第二季，經調整虧損13.12億元，按年收窄73.8%, 勝彭博預期經調整虧損29.1億元上年同期經調整虧損50.16億元；股東應佔虧損31.76億元，按年收窄66.3%, 勝彭博預期股東應佔虧損51.4億元, 上年同期蝕70.35億元。
單計第二季，雖然上季疫情衝擊廣告業務表現, 收入216.95億元，按年增長13.36%。勝彭博預期收入207.2億元, 其中直播收入達到約85.65億元，增長19.1%；線上營銷服務收入按年增長10.5%至約110.06億元；包括電商在內的其他服務則增加7.1%至20億元。第二季快手電商交易總額達到約1,912億元，增長31.5%。其他服務收入增7.1%至21.23億元。
該公司上半年平均日活躍用戶3.46億，按年增17.7%；每位日活躍用戶日均使用時長126.6分鐘，按年增22.79%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入64.5元，按年增2.54%；電商交易總額3662.5億元。
快手表示，國內業務實現了盈利的重要里程碑，公司在提高運營效率方面的努力亦繼續收穫成效。國內業務盈利的同時，第二季度的經調整EBITDA轉正，亦是自2020年第四季度以來首次恢復正值。儘管成本控制更加嚴格，但用戶及流量於第二季度仍保持強勁增長，再次創下歷史新高。第二季度，總流量繼續保持強勁增長，快手應用的總流量按年增長38.7%。
快手(1024.HK)今低開1.7%，報73.8元。下午股價暴跌至67.6港元，較對上一日收市價-10.05%。
大摩指第二季業績勝預期，電商成交總額、直播業務及毛利率表現均向好，中國市場業務提前兩個季度實現盈虧平衡, 維持目標價100元及「增持」評級。大摩又指，短期內或會有上市前投資者進一步沽貨，考慮到下半年增長前景，將視為買入機會。
根據資料, 快手上市之前一共進行了6輪融資，涉及投資機構多達26家，包含晨興資本、騰訊、DCM中國(首個沽貨的上市前投資者)、順為資本、博裕資本、淡馬錫等，這26家機構投資成本較發行價折讓52%~99.97%。比如晨興資本A輪投資成本僅為每股0.03港元，認購了3.56億股，B輪投資機構的認購成本為每股0.33港元，C輪為每股3.02~3.63港元。
2022年1月, DCM為快手首個沽貨的上市前投資者, 按快手招股文件稱，DCM在快手上市前的B輪和E輪融資，分別以每股0.0421美元及4.99699美元，買入2.67億股及2573.61萬股快手優先股，總投資額1976.62萬美元（約1.54億港元）。1月21日DCM以每股88.1929元出售約412.57萬股快手，套現約3.64億元, 以兩次沽貨估計合共套現約11.33億元推算，DCM投資快手帳面淨賺至少9.79億元。
瑞銀指，快手-W(1024.HK) 次季業績強勁，各項指標表現提升，內地業務亦實現盈利, 維持「買入」評級，目標價104元不變; 野村指次季收入及毛利率勝預期,維持評級「買入」，目標價85元; 瑞信指次季毛利率遠勝預期 評級「跑贏大市」, 維持目標價120元及「跑贏大市」評級; 摩根大通指，快手(1024.HK) 第二季業務再度交出穩健的成績，營業收入及利潤都表現向好，給予「增持」評級，目標價120元。
Source: HKEX
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