2022-08-24
快手(1024.HK)公布，截至6月底止半年业绩，按非国际财务报告准则，经调整亏损50.34亿元(人民币‧下同)，上年同期亏损106.67亿元。
期内，股东应占亏损94.3亿元，上年同期亏损647.86亿元；每股基本亏损2.23元，不派中期息。
今年上半年收入427.62亿元，按年增18.26%。
单计第二季，经调整亏损13.12亿元，按年收窄73.8%, 胜彭博预期经调整亏损29.1亿元上年同期经调整亏损50.16亿元；股东应占亏损31.76亿元，按年收窄66.3%, 胜彭博预期股东应占亏损51.4亿元, 上年同期蚀70.35亿元。
单计第二季，虽然上季疫情冲击广告业务表现, 收入216.95亿元，按年增长13.36%。胜彭博预期收入207.2亿元, 其中直播收入达到约85.65亿元，增长19.1%；在线营销服务收入按年增长10.5%至约110.06亿元；包括电商在内的其他服务则增加7.1%至20亿元。第二季快手电商交易总额达到约1,912亿元，增长31.5%。其他服务收入增7.1%至21.23亿元。
该公司上半年平均日活跃用户3.46亿，按年增17.7%；每位日活跃用户日均使用时长126.6分钟，按年增22.79%；每位日活跃用户平均在线营销服务收入64.5元，按年增2.54%；电商交易总额3662.5亿元。
快手表示，国内业务实现了盈利的重要里程碑，公司在提高运营效率方面的努力亦继续收获成效。国内业务盈利的同时，第二季度的经调整EBITDA转正，亦是自2020年第四季度以来首次恢复正值。尽管成本控制更加严格，但用户及流量于第二季度仍保持强劲增长，再次创下历史新高。第二季度，总流量继续保持强劲增长，快手应用的总流量按年增长38.7%。
快手(1024.HK)今低开1.7%，报73.8元。下午股价暴跌至67.6港元，较对上一日收市价-10.05%。
大摩指第二季业绩胜预期，电商成交总额、直播业务及毛利率表现均向好，中国市场业务提前两个季度实现盈亏平衡, 维持目标价100元及「增持」评级。大摩又指，短期内或会有上市前投资者进一步沽货，考虑到下半年增长前景，将视为买入机会。
根据资料, 快手上市之前一共进行了6轮融资，涉及投资机构多达26家，包含晨兴资本、腾讯、DCM中国(首个沽货的上市前投资者)、顺为资本、博裕资本、淡马锡等，这26家机构投资成本较发行价折让52%~99.97%。比如晨兴资本A轮投资成本仅为每股0.03港元，认购了3.56亿股，B轮投资机构的认购成本为每股0.33港元，C轮为每股3.02~3.63港元。
2022年1月, DCM为快手首个沽货的上市前投资者, 按快手招股文件称，DCM在快手上市前的B轮和E轮融资，分别以每股0.0421美元及4.99699美元，买入2.67亿股及2573.61万股快手优先股，总投资额1976.62万美元（约1.54亿港元）。1月21日DCM以每股88.1929元出售约412.57万股快手，套现约3.64亿元, 以两次沽货估计合共套现约11.33亿元推算，DCM投资快手账面净赚至少9.79亿元。
瑞银指，快手-W(1024.HK) 次季业绩强劲，各项指标表现提升，内地业务亦实现盈利, 维持「买入」评级，目标价104元不变; 野村指次季收入及毛利率胜预期,维持评级「买入」，目标价85元; 瑞信指次季毛利率远胜预期 评级「跑赢大市」, 维持目标价120元及「跑赢大市」评级; 摩根大通指，快手(1024.HK) 第二季业务再度交出稳健的成绩，营业收入及利润都表现向好，给予「增持」评级，目标价120元。
Source: HKEX
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