2022-08-12
中國移動(941.HK)公布2022年中期業績，純利703億人民幣(下同)，按年增長18.9%（投行平均預期618.66-629.72億元，增長4.6%-6.5%）。EBITDA為1739億元，增長7.4%，彭博預期1693.2億元；EBITDA率35%。資本開支為920億元，自由現金流為552億元，同比減少27%，現金流持續保持健康。中期息派2.20港元，上年同期派1.63港元，多派35%。每股盈利為3.29元。管理層表示，2023年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。
期內，營運收入4969.34億元，增加12%（投行平均預期4,688.17億元4,983億元，增長5.7%至12.3%，彭博預期 4809.3億元）。其中，通信服務收入4264億元，增加8.4%；CHBN客戶規模、收入規模全面增長，家庭市場、政企市場、新興市場收入合計佔通信服務收入比達到40.0%，較2021年全年提升4.3個百分點，收入結構進一步優化；銷售產品收入及其他705億元，增加39.8%。
移動用戶方面，集團移動客戶總數約9.7億戶，按年淨增1296萬戶；其中，5G套餐客戶總數5.11億戶，較去年同期增長1.24萬戶；權益融合客戶達到2.41億戶，淨增5,070萬戶；移動雲盤月活躍客戶達到1.43億戶，淨增802萬戶。有線寬帶用戶為2.56億戶，其中家庭寬帶客戶達到2.3億戶。
ARPU方面，移動業務ARPU 52.3元(去年同期52.2元)，微升0.2%。帶寬升級、智家應用拓展帶動家庭客戶綜合ARPU持續提升，上半年達到43元，同比增長4.6%。
中國移動董事長楊杰，在談及是否會將部分業務分拆上市時，他透露公司在分拆業務方面持開放態度，不過目前還不好說哪個業務已有明確的時間表和路線圖，但已有一些業務正在推進相應的改革。公司目前就物聯網芯片公司進行員工持股的改革。如果條件具備，或會進行一些分拆上市的舉措。
花旗稱，得益於強勁的固定寬帶和穩健的移動服務營收增長等，中國移動上半年利潤超出花旗及市場預期。因公司是5G的潛在贏家、在IDC(互聯網數據中心)和雲市場不斷提升的市場地位，以及具有吸引力的股息率等，維持對公司的買入評級和68.8港元的目標價。
股價表現，中國移動(941.HK)績後向好，現升1.83%，報52.7元。
Source: HKEX
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