2022-07-27
藥明康德(2359.HK)公布，截至2022年6月31日止半年純利約46.36億元（人民幣．下同），同比升73.3%(符合早前公布盈喜)，每股盈利1.59元，不派中期股息。經調整非《國際財務報告準則》溢利約43億元，升75.7%。集團表示純利增加主要因為通過不斷優化經營效率，令產能利用率持續提升，規模效應得以進一步顯現。
期內，營業收入177.56億元，升68.5%，毛利約64.27億元，升65.5%，毛利率36.2%，跌0.7個百分點。毛利下跌主要由於期內銀行套期保值合同匯率（美元對人民幣）較2021年同期大幅下降所造成的影響﹔第二季度奧密克戎疫情對臨床CRO及SMO業務帶來的負面影響部分抵消了增長﹔新啟用的上海臨港運營基地較低的利用率﹔及業務主動迭代升級帶來收入下降的影響。
集團表示，期內新增約650個活躍客戶至5850個，全球前20大製藥公司佔總收入的44.2%，同比增長1.65倍。而長尾客戶佔其總收入的55.8%，同比增長31%。
期內，行政開支13.08億元，同比增長31.4%，主要是由於員工人數增加導致人員及運營成本增加。研發開支6.57億元，同比增長62.5%。集團表示，期內持續大力投入研發費用，進一步加強對於PROTAC、寡核苷酸藥、多肽藥、抗體偶聯藥物(ADC)、雙抗、細胞和基因治療等新分子類型的服務能力。
於6月底總負債約195億元，資產負債比率升至31.5%主要，由於支持業績達成及產能擴張的貿易相關應付賬款及借款增加。
大和上調藥明康德目標價至200港元
大和於績前發表研報，維持藥明康德「買入」評級，目標價由上調5.26%至200港元。指其調整全年業績指引，收入增長由65-70%上調至68-72%，反映強勁增長動能。該行指雖然生物科技行業正面對資本市場的挑戰，但藥明康德未有減慢擴張的速度，預期其有機會可獲得更多訂單。故將其2022-24年每股盈利預測上調4-9%。該行預期新加坡建設新研發及生產基地可增強集團於海外的業務及增加客戶基礎。
藥明康德現價99.50港元，較上一收市價跌1.20港元(1.19%)。
Source: ETNET
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