2022-07-27
药明康德(2359.HK)公布，截至2022年6月31日止半年纯利约46.36亿元（人民币．下同），同比升73.3%(符合早前公布盈喜)，每股盈利1.59元，不派中期股息。经调整非《国际财务报告准则》溢利约43亿元，升75.7%。集团表示纯利增加主要因为通过不断优化经营效率，令产能利用率持续提升，规模效应得以进一步显现。
期内，营业收入177.56亿元，升68.5%，毛利约64.27亿元，升65.5%，毛利率36.2%，跌0.7个百分点。毛利下跌主要由于期内银行套期保值合同汇率（美元对人民币）较2021年同期大幅下降所造成的影响﹔第二季度奥密克戎疫情对临床CRO及SMO业务带来的负面影响部分抵消了增长﹔新启用的上海临港运营基地较低的利用率﹔及业务主动迭代升级带来收入下降的影响。
集团表示，期内新增约650个活跃客户至5850个，全球前20大制药公司占总收入的44.2%，同比增长1.65倍。而长尾客户占其总收入的55.8%，同比增长31%。
期内，行政开支13.08亿元，同比增长31.4%，主要是由于员工人数增加导致人员及运营成本增加。研发开支6.57亿元，同比增长62.5%。集团表示，期内持续大力投入研发费用，进一步加强对于PROTAC、寡核苷酸药、多肽药、抗体偶联药物(ADC)、双抗、细胞和基因治疗等新分子类型的服务能力。
于6月底总负债约195亿元，资产负债比率升至31.5%主要，由于支持业绩达成及产能扩张的贸易相关应付账款及借款增加。
大和上调药明康德目标价至200港元
大和于绩前发表研报，维持药明康德「买入」评级，目标价由上调5.26%至200港元。指其调整全年业绩指引，收入增长由65-70%上调至68-72%，反映强劲增长动能。该行指虽然生物科技行业正面对资本市场的挑战，但药明康德未有减慢扩张的速度，预期其有机会可获得更多订单。故将其2022-24年每股盈利预测上调4-9%。该行预期新加坡建设新研发及生产基地可增强集团于海外的业务及增加客户基础。
药明康德现价99.50港元，较上一收市价跌1.20港元(1.19%)。
Source: ETNET
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