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中信証券(6030.HK)初段跌5.3% AH同步供股集資280億人民幣 -HKEX


2022-01-14

中信証券(6030.HK)初段跌5.3% , 報19.68元, AH同步供股集資280億人民幣

中信証券(6030.HK)公布,A、H股同步供股,建議H股供股,按所持每 1 0 股現有H股獲發 1 . 5 股, H股供股股份之基準,以每股H股供股股份17.67 港 元, ( 須 於 接 納 時 繳 足 )發 行 341 , 749 , 155 股H股。H股供股價每股17.67元,較昨日收市價20.8元折讓約15%,A股供股價為每股14.43元人民幣,較上日收市價折讓45%。

本次供股(包括A股供股及H股供股)預計將獲得(i)募集資金總額合共約人民幣280億元(假設供股股份獲悉數認購)或人民幣211億元(假設70%的A股供股股份獲認購及H股供股股份獲悉數認購);及(ii)募集資金淨額(經扣除本次供股附帶的所有成本及費用)合共約人民幣279億元(假設供股股份獲悉數認購)或人民幣210億元(假設70%的A股供股股份獲認購及H股供股股份獲悉數認購)。

H股供股將按盡力基準承銷(非悉數承銷)。倘H股供股認購不足,未獲合資格H股股東或未繳股款H股供股權承讓人接納或承銷商根據承銷協議促成的其他認購人另行認購的任何H股供股股份將不會由中信証券(6030.HK)公司發行,且H股供股的規模將會相應減小。根據中信証券(6030.HK)的章程性文件以及香港及中國的適用法律,概無有關H股供股的最低認購水平的規定。

Source: HKEX

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