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中信证券(6030.HK)初段跌5.3% AH同步供股集资280亿人民币 -HKEX


2022-01-14

中信证券(6030.HK)初段跌5.3% , 报19.68元, AH同步供股集资280亿人民币

中信证券(6030.HK)公布,A、H股同步供股,建议H股供股,按所持每 1 0 股现有H股获发 1 . 5 股, H股供股股份之基准,以每股H股供股股份17.67 港 元, ( 须 于 接 纳 时 缴 足 )发 行 341 , 749 , 155 股H股。 H股供股价每股17.67元,较昨日收市价20.8元折让约15%,A股供股价为每股14.43元人民币,较上日收市价折让45%。

本次供股(包括A股供股及H股供股)预计将获得(i)募集资金总额合共约人民币280亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币211亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购);及(ii)募集资金净额(经扣除本次供股附带的所有成本及费用)合共约人民币279亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币210亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购)。

H股供股将按尽力基准承销(非悉数承销)。倘H股供股认购不足,未获合资格H股股东或未缴股款H股供股权承让人接纳或承销商根据承销协议促成的其他认购人另行认购的任何H股供股股份将不会由中信证券(6030.HK)公司发行,且H股供股的规模将会相应减小。根据中信证券(6030.HK)的章程性文件以及香港及中国的适用法律,概无有关H股供股的最低认购水平的规定。

Source: HKEX

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