2021-05-14

金斯瑞(1548.HK)公布，已獲其控股股東Genscript Corporation（「GS Corp」）告知，於2021年5月14日，GS Corp與GNS Holdings Limited 就轉讓其股份訂立一份協議，據此，GS Corp已同意以每股股份18.658港元(較上日收市價低5%) 出售而GNS Holdings Limited已同意購買61,789,112股股份（佔經股份發行擴大的現有已發行股本約3.00%）。出售事項須待多項條件達成後方告完成，並將於該等條件中最後一項達成後第七個營業日或訂約方另外書面協定的日期完成。據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於5月14日，買方及其最終實益擁有人均為獨立於金斯瑞及其關連人士的第三方。

GNS Holdings Limited為根據開曼群島法律成立的公司。高瓴資本管理有限公司為買方的唯一投資管理人。

另外，集團今早公布，於2021年5月14日，與LGN Holdings Limited(其唯一投資管理人為高瓴資本管理有限公司)就Probio Cayman（為金斯瑞間接全資附屬公司）建議A輪融資訂立具約束力的合約細則，據此，集團將於Probio完成前透過其附屬公司Probio BVI認購金額為70百萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。LGN Holdings Limited將認購A輪融資總投資額（即150百萬美元）的Probio CaymanA類優先股。集團將向該投資者發行Probio認股權證，可於(i)Probio完成起計24個月內，或(ii)適用法律或法規或首次公開發售中任何證券交易所或監管機構的任何規則規定的最後實際可行日期（或如未規定該日期，則為緊接首次公開發售完成前）（以較早者為準）前行 使，以按等於初始購買價1.32倍的每股價格（最多合共125百萬美元）購買Probio認股權證股份。完成後，Probio BVI於Probio Cayman的股權將攤薄至82.95%（假設可換股債券未轉換為Probio股份）。

集團另一非全資附屬公司傳奇生物訂立認購協議，傳奇生物同意：(i)發行及出售而LGN Holdings Limited同意購買合共20,809,850股傳奇股份，總代價為300.0百萬美元；及(ii)向LGN Holdings Limited發行傳奇認股權證，可向傳奇生物認購及購買最多合共10,000,000股傳奇股份，總行使價為 200.0百萬美元。完成後，集團於傳奇生 物的股權將攤薄至58.31%。

金斯瑞現價21.10港元，較上一收市價升1.46港元。(7.43%)。

Source: HKEX

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