2021-05-14

金斯瑞(1548.HK)公布，已获其控股股东Genscript Corporation（「GS Corp」）告知，于2021年5月14日，GS Corp与GNS Holdings Limited 就转让其股份订立一份协议，据此，GS Corp已同意以每股股份18.658港元(较上日收市价低5%) 出售而GNS Holdings Limited已同意购买61,789,112股股份（占经股份发行扩大的现有已发行股本约3.00%）。出售事项须待多项条件达成后方告完成，并将于该等条件中最后一项达成后第七个营业日或订约方另外书面协定的日期完成。据董事在作出一切合理查询后深知、尽悉及确信，于5月14日，买方及其最终实益拥有人均为独立于金斯瑞及其关连人士的第三方。

GNS Holdings Limited为根据开曼群岛法律成立的公司。高瓴资本管理有限公司为买方的唯一投资管理人。

另外，集团今早公布，于2021年5月14日，与LGN Holdings Limited(其唯一投资管理人为高瓴资本管理有限公司)就Probio Cayman（为金斯瑞间接全资附属公司）建议A轮融资订立具约束力的合约细则，据此，集团将于Probio完成前透过其附属公司Probio BVI认购金额为70百万美元可转换为Probio股份的可换股债券。 LGN Holdings Limited将认购A轮融资总投资额（即150百万美元）的Probio CaymanA类优先股。集团将向该投资者发行Probio认股权证，可于(i)Probio完成起计24个月内，或(ii)适用法律或法规或首次公开发售中任何证券交易所或监管机构的任何规则规定的最后实际可行日期（或如未规定该日期，则为紧接首次公开发售完成前）（以较早者为准）前行使，以按等于初始购买价1.32倍的每股价格（最多合共125百万美元）购买Probio认股权证股份。完成后，Probio BVI于Probio Cayman的股权将摊薄至82.95%（假设可换股债券未转换为Probio股份）。

集团另一非全资附属公司传奇生物订立认购协议，传奇生物同意：(i)发行及出售而LGN Holdings Limited同意购买合共20,809,850股传奇股份，总代价为300.0百万美元；及(ii)向LGN Holdings Limited发行传奇认股权证，可向传奇生物认购及购买最多合共10,000,000股传奇股份，总行使价为200.0百万美元。完成后，集团于传奇生 物的股权将摊薄至58.31%。

金斯瑞现价21.10港元，较上一收市价升1.46港元。 (7.43%)。

Source: HKEX

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