2021-04-20
美團(3690.HK)配股及發行可換股債集資779億, 美團(3690.HK)挫1.8%回穩倒升0.6%。
美團(3690.HK)以先舊後新方式配股集資, 市場消息指,美團配售公布後約1小時,已獲足額認購, 每股配售價以273.8元定價,接近配售價範圍(265元-275元)上限,,以昨日收市價289.2元計算,折讓約半成。集團配售1.87億股,集資約512億元。另外,主要股東騰訊(700.HK)將按相同價格認購1135.26萬股新股,騰訊認購事項之估計所得款項淨額預計約4億美元。
除了配股,美團亦會發行總值30億美元可換股債券,2027年到期債券及2028年到期債券,金額分別為14.836億美元及15億美元,債券可換股價為431.24港元,較昨日收市價溢價49.11%,分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。
預計合共集資近100億美元。
美團稱,今次集資所得,將會投入科技創新,用作無人配送等科技研發,以及一般企業用途。
野村發表報告,指美團集資後現金高於對手拼多多和京東(9618.HK),美團將擁有180億美元淨現金支持社區團購等新業務發展,阿里巴巴(9988.HK)為516億美元,京東為157億美元。該行維持美團「買入」評級,目標價404元。
大摩維持美團「買入」評級,目標價420元。
Source: ETNET
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