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美团(3690.HK)配股及发行可换股债集资779亿-ETNET


2021-04-20

美团(3690.HK)配股及发行可换股债集资779亿, 美团(3690.HK)挫1.8%回稳倒升0.6%。

美团(3690.HK)以先旧后新方式配股集资, 市场消息指,美团配售公布后约1小时,已获足额认购, 每股配售价以273.8元定价,接近配售价范围(265元-275元)上限,,以昨日收市价289.2元计算,折让约半成。集团配售1.87亿股,集资约512亿元。另外,主要股东腾讯(700.HK)将按相同价格认购1135.26万股新股,腾讯认购事项之估计所得款项净额预计约4亿美元。

除了配股,美团亦会发行总值30亿美元可换股债券,2027年到期债券及2028年到期债券,金额分别为14.836亿美元及15亿美元,债券可换股价为431.24港元,较昨日收市价溢价49.11%,分别可转换2673.46万及2703.02万股股分。

预计合共集资近100亿美元。

美团称,今次集资所得,将会投入科技创新,用作无人配送等科技研发,以及一般企业用途。

野村发表报告,指美团集资后现金高于对手拼多多和京东(9618.HK),美团将拥有180亿美元净现金支持社区团购等新业务发展,阿里巴巴(9988.HK)为516亿美元,京东为

157亿美元。该行维持美团「买入」评级,目标价404元。

大摩维持美团「买入」评级,目标价420元。

Source: ETNET

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