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小米復牌曾瀉12%失配股價($23.7) -HKEX


2020-12-02

小米(1810.HK)配股每股定價23.7元,比上日收市價折讓9.37%,為配售價範圍23.7元至24.5元的下限。

小米以先舊後新方式配售10億股,集資237億元,相當於公司經認購事項擴大已發行股本約4%。公司擬將估計所得款項淨額約31億美元,據報所得將用於加強營運資本、擴展業務及進行投資,以增加關鍵領域的市場佔有率及戰略生態系統投資,以及其他一般公司用途。

另外,公司公布全資附屬Xiaomi Best Time International Limited(發行人)與經辦人訂立可換股債券認購協議。公司計劃發行8﹒55億美元7年期零票息可換股債券。初步換股價將為每股36.74元,較昨日(1日)收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74元獲悉數轉換,則債券可轉換為1.8億股股份,相當於公司經擴大已發行股本約0.7%。發行債券的估計所得款項淨額約8.9億美元,擬將所得款項淨額用作增加營運資金以擴大業務;投資以增加主要市場的市場份額;投資戰略生態系統;及其他一般公司用途。

小米今早起停牌, 下午1時正恢復買賣提出申請, 小米復牌曾瀉12%失配股價

Source: HKEX

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