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小米复牌曾泻12%失配股价($23.7) -HKEX


2020-12-02

小米(1810.HK)配股每股定价23.7元,比上日收市价折让9.37%,为配售价范围23.7元至24.5元的下限。

小米以先旧后新方式配售10亿股,集资237亿元,相当于公司经认购事项扩大已发行股本约4%。公司拟将估计所得款项净额约31亿美元,据报所得将用于加强营运资本、扩展业务及进行投资,以增加关键领域的市场占有率及战略生态系统投资,以及其他一般公司用途。

另外,公司公布全资附属Xiaomi Best Time International Limited(发行人)与经办人订立可换股债券认购协议。公司计划发行8﹒55亿美元7年期零票息可换股债券。初步换股价将为每股36.74元,较昨日(1日)收市价溢价约40.5%。假设债券按初步换股价每股36.74元获悉数转换,则债券可转换为1.8亿股股份,相当于公司经扩大已发行股本约0.7%。发行债券的估计所得款项净额约8.9亿美元,拟将所得款项净额用作增加营运资金以扩大业务;投资以增加主要市场的市场份额;投资战略生态系统;及其他一般公司用途。

小米今早起停牌, 下午1时正恢复买卖提出申请, 小米复牌曾泻12%失配股价

Source: HKEX

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