2020-10-05
中車時代電氣(3898.HK)宣布,建議發行A股並在科創板上市。
暫緩公佈截至二零二零年九月三十日止九個月未經審計業績,鑑於公司擬申請發行A股,為確保信息披露的真實性、準確性及完整性,公司將不會按以往慣例於二零二零年十月底前公佈本集團截至二零二零年九月三十日止九個月未經審計的業績公告。公司將根據適用的監管規定及時刊發有關集團截至二零二零年九月三十日止九個月的財務業績的進一步公告。
公司將召開臨時股東大會及類別股東大會,以尋求其股東批准(其中包括)建議發行A股、修訂《公司章程》等相關事宜。
本次發行股數為不超過240,760,275股A股,即不超過本次發行完成後公司總股本的17%(行使超額配售選擇權之前)。如公司在本次發行前發生送股、資本公積轉增股本等除權事項,則本次發行項下的A股數量將做相應調整。本次發行全部為新股,不存在公司股東公開發售股票的情形。公司與主承銷商可協商採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行A股股票數量不超過本次發行A股股票數量的15%。
本次發行的募集資金扣除發行費用後,將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平臺建設項目、創新實驗平臺建設工程項目和補充流動資金(以下簡稱「募集資金投資項目」)。司可根據本次發行方案的實施情況、市場條件、政策調整及監管機構的意見,對募集資金投資項目進行調整。
如果本次發行實際募集資金不足,公司將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額,公司將按照有關規定履行必要的程序後將多餘資金用於公司主營業務。
Source: HKEX
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