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| 股讯点评

中车时代(3898.HK)高开近8.1%拟上A股科创板-HKEX


2020-10-05

中车时代电气(3898.HK)宣布,建议发行A股并在科创板上市。

暂缓公布截至二零二零年九月三十日止九个月未经审计业绩,鉴于公司拟申请发行A股,为确保信息披露的真实性、准确性及完整性,公司将不会按以往惯例于二零二零年十月底前公布本集团截至二零二零年九月三十日止九个月未经审计的业绩公告。公司将根据适用的监管规定及时刊发有关集团截至二零二零年九月三十日止九个月的财务业绩的进一步公告。

公司将召开临时股东大会及类别股东大会,以寻求其股东批准(其中包括)建议发行A股、修订《公司章程》等相关事宜。

本次发行股数为不超过240,760,275股A股,即不超过本次发行完成后公司总股本的17%(行使超额配售选择权之前)。如公司在本次发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项,则本次发行项下的A股数量将做相应调整。本次发行全部为新股,不存在公司股东公开发售股票的情形。公司与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行A股股票数量不超过本次发行A股股票数量的15%。

本次发行的募集资金扣除发行费用后,将用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、创新实验平台建设工程项目和补充流动资金(以下简称「募集资金投资项目」)。司可根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行调整。

如果本次发行实际募集资金不足,公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额,公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务。

Source: HKEX

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