2020-03-23
利豐(494.HK)發出通告指, 獲馮國綸、馮國經相關人士提出私有化建議,會以每股1.25元, 即以該價提出私有化,較今日收市價每股0.5元,有1.5倍溢價。私有化完成後,利豐會撤取香港上市地位,有關建議要獲得法院會議及股東特別大股通過。
該建議的條款 倘該建議獲得通過並且實施:
(a) 創辦人集團所持有的創辦人計劃股份將以創辦人註銷代價(即:將其在 馮氏股東(一家間接持有要約人 32.33%股份的實體)中所持有的未繳股 款馮氏股東股份入賬列為已繳足,註銷價金額為每股馮氏股東股份港幣 1.25 元)而予以註銷;
(b) 所有其他計劃股份將以應以現金支付的每股計劃股份港幣 1.25 元的註銷 價而予以註銷; (c) 將會向要約人發行與經註銷計劃股份相對應的新股份,該等新股份將入 賬列作繳足,致使本公司將由要約人全資擁有;及
(d) 將於緊隨生效日後撤銷股份在聯交所的上市地位。
要約人將不會上調註銷價,亦無保留此項權利。股東及潛在投資者務須注意, 在作出本聲明後,要約人將不得上調註銷價。
全面實施該建議所需的現金總額將為約港幣 7,222,899,412.50 元,該筆款項將由 GLP 集團透過外部債務融資及/或 GLP 內部資源撥付。
摩根士丹利作為要約人的財務顧問,信納要約人具備充足的財務資源,以全面 履行其在該建議項下應付現金代價的支付義務。
要約人不意圖且不將要求本公司為實施該建議而增加財務負債。
公司於 2016 年 10 月 11 日設立的 20 億美元中期票據和永續證券計劃下發行 的票據和永續證券將保持於新加坡證券交易所的上市地位。
集團去年收入跌一成至114.13億美元,核心經營溢利跌23%至2.28億美元,股東應佔溢利1674.8萬美元,去年虧損1330.8萬美元,每股盈利0.2美仙,不派息。
利豐急漲94%,報0.98元,盤中最高見1.05元,創半年高。
Source: HKEX
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