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利丰(494.HK)获每股1.25元提私有化 有溢价1.5倍 利丰急涨+94%


2020-03-23

利丰(494.HK)发出通告指, 获冯国纶、冯国经相关人士提出私有化建议,会以每股1.25元, 即以该价提出私有化,较今日收市价每股0.5元,有1.5倍溢价。私有化完成后,利丰会撤取香港上市地位,有关建议要获得法院会议及股东特别大股通过。

该建议的条款 倘该建议获得通过并且实施:

(a) 创办人集团所持有的创办人计划股份将以创办人注销代价(即:将其在冯氏股东(一家间接持有要约人32.33%股份的实体)中所持有的未缴股款冯氏股东股份入账列为已缴足,注销价金额为每股冯氏股东股份港币1.25 元)而予以注销;

(b) 所有其他计划股份将以应以现金支付的每股计划股份港币1.25 元的注销价而予以注销; (c) 将会向要约人发行与经注销计划股份相对应的新股份,该等新股份将入账列作缴足,致使本公司将由要约人全资拥有;及

(d) 将于紧随生效日后撤销股份在联交所的上市地位。

要约人将不会上调注销价,亦无保留此项权利。股东及潜在投资者务须注意, 在作出本声明后,要约人将不得上调注销价。

全面实施该建议所需的现金总额将为约港币 7,222,899,412.50 元,该笔款项将由 GLP 集团透过外部债务融资及/或 GLP 内部资源拨付。

摩根士丹利作为要约人的财务顾问,信纳要约人具备充足的财务资源,以全面 履行其在该建议项下应付现金代价的支付义务。

要约人不意图且不将要求本公司为实施该建议而增加财务负债。

公司于 2016 年 10 月 11 日设立的 20 亿美元中期票据和永续证券计划下发行 的票据和永续证券将保持于新加坡证券交易所的上市地位。

集团去年收入跌一成至114.13亿美元,核心经营溢利跌23%至2.28亿美元,股东应占溢利1674.8万美元,去年亏损1330.8万美元,每股盈利0.2美仙,不派息。

利丰急涨94%,报0.98元,盘中最高见1.05元,创半年高。

Source: HKEX

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