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吉利汽車(175.HK)以56.022億元人民幣向母公司收購極氪2.2億股,比亞迪(1211.HK)折讓6.9%配股集資137.44億元 - ETNET


2021-11-01

吉利汽車(175.HK)公布,向母公司吉利集團收購極氪擴大後股本約9.66%股權,總代價約56.022億元人民幣,以現金約18.07億元及以每股23.34元發行逾1.96億股新股方式支付。

集團指,新股發行作價較上周五(29/10)(收報27.05港元)折讓約13.72%,有關新股佔擴大後股本約1.96%,令集團主席李書福及其聯繫人持股由41.16%升至42.32%。
集團指,向吉利集團增持極氪2.2億股,將持極氪擴大後全面攤薄基準股本約54.47%。極氪由成立至8月底虧損1.07億元人民幣,淨資產約19億元人民幣,而作價乃參考極氪估值約90億美元。極氪在內地從事研發、採購及銷售電動出行相關產品如智能電動汽車以及提供相關服務,正逐步推出新車型上市,預期將提供增長動力,而極氪Pre-A輪融資的5名獨立投資者均為極氪戰略夥伴,故收購事項將可抵銷Pre-A輪融資及極氪未來其他潛在股權融資的攤薄效應,發行代價股份作為代價一部分彰顯控股股東對其發展前景的信心,同時亦為業務經營儲備現金。

另外,比亞迪(1211.HK)與配售代理上周五(29/10)訂立協議,以每股作價276.0港元配售5,000萬股H股,較上周五收市價296.6元折讓6.9%,佔擴大H股數目約4.55%及總發行股份數目約1.72%,集資淨額約137.44億港元,擬用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。配售代理為中金、高盛及美銀證券。

吉利汽車現價26.65港元,較上一收市價跌0.40港元。(1.48%)。

比亞迪現價281.00港元,較上一收市價升15.60港元。(5.26%)。

Source: ETNET

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