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    | 股訊點評

    金山軟件(3888.HK)首季純利1.17億人民幣 按年增17.6倍 花旗下調目標價-HKEX

    2021-05-26

    金山軟件(3888.HK)首季純利1.17億人民幣 按年增17.6倍

    金山軟件(3888.HK)公布截至今年3月底止首季業績，營業額15.6億人民幣(下同)，按年升33.1%。%，較上季度下降 3% 。來自網絡遊戲及其他和辦公軟件及服務的收益分別佔本集團第一季度 收益總額的51%和49%。純利1.17億元，按年升1763.1%，按季下跌47%；每股盈利0.09元。

    扣除股份酬金成本影響前的應佔溢利為1.4億元，按年增153%，按季減少47%。

    第一季度來自網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣788.6百萬元，較上年同 期下降1%，較上季度下降7%。同比略微下降主要由於手遊的收益減少，部分被《劍網3》 收益增長所抵銷。環比減少大部分是由於現有手遊生命週期的自然衰減。

    第一季度來自辦公軟件及服務業務的收益為人民幣771.0百萬元，較上年同 期增長104%，較上季度增長2%。同比顯著增長主要由於對雲和協作需求不斷攀升，企 業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。

    第一季度毛利為人民幣1,315.9百萬元，較上年同期增長36%，較上季度下降 2%。本集團的毛利率為84%，較上年同期增長了一個百分點，與上季度持平。

    展望未來，公司計劃上線多款新遊戲。例如，《劍網3》復刻版《劍網3緣起》和《最終幻想：勇氣啟示錄幻影戰爭》預期於本年年中上線。

    交銀國際上調金山軟件(03888)目標價2.1%，由47元調高至48元，維持「中性」評級。預計集團第二季遊戲按年下降，主要因手遊疲弱、劍俠3 PC版基數高及新遊戲延遲發行。

    花旗發表研究報告，下調金山軟件(03888)目標價2.8%，由71元調低至69元，維持「買入」評級。經調整盈利遜預期, 經調整盈利遜預期高於市場預期, 辦公軟件及服務業務研發成本增加。

    金山軟件(3888.HK)現價56港元，較上一收市價-4.84%。

    Source: HKEX

    本文所提供的任何資料只供參考之用。並不對這些資料的準確性、完整性 、合時性或對基於這些資料而作出的任何決定負責。