2023-11-29
美团(3690.HK)较早时公布，截至9月底止第三季，股东应占盈利35.93亿元(人民币‧下同),按年增1.95倍，按季下跌两成三, 好过Bloomberg预期的29.2亿元; 经调整盈利按年升62.41%, 57.27亿元, 好过Bloomberg预期的52.9亿元,按季下跌两成半；期内，总收入764.67亿元, 按年增长22.11%, 好过Bloomberg预期的760.1亿元。
核心本地商业分部的收入按年增长24.5%至577亿元。经营溢利按年增长 8.3%至101亿元，经营利润率为17.5%。餐饮外卖经营溢利的稳健增长被到 店、酒店及旅游业务经营溢利的按年下降所部分抵消。
第三季度，实时配送交易笔数按年增长23%。餐饮外卖保持强劲增长势头，单 日订单量峰值达7800万单，创历史新高并比3年前翻了一番。到店、酒店及旅游业务在第三季度保持强劲增长，交易金额按年增长超过90%。
新业务分部收入按年增长15.3%至188亿元, 差过Bloomberg预期的192.3亿元。该分部的经营亏损按年收窄24.5%至51亿元，而经营亏损率则继续改善至27.2%。
美团表示，于第三季度，亦实现经营现金流入112亿元。截至今年9月底，持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元和1085亿元。
美团行政总裁王兴表示，目前美团在二级市场的股价，只反映了外送单一业务的估值，并不符合公司的内在价值， 正考虑推动一笔价值10亿美元的回购计划。
不过美团高层在分析员会议上预计，在宏观环境、天气相对温暖以及线下人流增加等因素下，或影响第四季外卖定单增长，预计今季外卖收入按年增速略为放慢，促销支出料增加。
美团(03690)业绩后ADR急插10.8%, 最新报94.75元，急插8%。
业绩后大行削目标价，富瑞因应估值与风险，维持「买入」评级，但基于 SOTP 估值并考虑到最新业务趋势，将目标价由下调9.8%，由255元降至230元; 大摩降美团评级至「与大市同步」, 目标价削至120元; 高盛降美团目标价至176元, 季绩大致符预期; 早前, 摩通上周五(24日)发表中国互联网行业告，估计美团今年第三季业绩将符合预期，但料公司第四季保持审慎指引或面临风险, 摩通表示，美团旗下亏损的小区团购业务指引亦将至关重要
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