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| 股讯点评

汇证(00823.HK)料债息下滑利领展股价 惟削目标至59.8元


2023-04-17

汇证(823)料债息下滑利领展股价 惟削目标至59.8元

目标价:70元 -> 59.8元 (较前收市价51.45元有16.2%潜在升幅)

汇丰证券发表报告,债息下滑将对领展股价有利,但基于摊薄效应,削目标价14.6%至59.8元。

报告指出,领展供股完成后财务情况进一步改善,净负债率会从27%降至20%,配合旗下项目营运好转,还有采纳轻资产模式,料有助未来增长。

不过,由于供股摊薄影响,故削2023至2025财年每基金分派预测9至11%,但由于债息下滑将对领展股价有利,重申「买入」,目标价从70元,降14.6%至59.8元

 

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