2021-04-07
比亚迪(1211.HK)公布3月份售车40,817辆，按年增长33.39%，按月增长95.04%；累计总体销量104,145辆，较去年同期多69.97%。当中新能源乘用车占23,386辆，按年增98.81%，按月则多1.31倍，新能源商用车占832辆，按年增68.76%，按月多2.59倍，新能源汽车合计销量24,218辆，按年增97.60%，按月多1.34倍，年内累计销量54,751辆，按年增多1.47倍。燃油汽车合计16,599辆，按年跌9.51%，按月升57.01%，年内累计销量49,394辆，按年增多26.39%。
高盛早前发表研究报告，将比亚迪评级由「中性」上调至「买入」，目标价293港元。该行预期，其高端纯电动车「汉」将在今年销量超过10万辆；宋Plus、秦Plus及唐合共销量超过20万辆，按年升4倍；而在电池供应方面，预计到2025年电池外部销售超过39GWh。高盛预计，今年中国新能源汽车的销量将超过180万辆，创下历史上销量最高增长，这将使比亚迪的收入增速达到过去5年中最快的水平。该行预测到2025年中国新能源汽车的渗透率将超过20%，到2035年将达到53%。
早前，富瑞发表研究报告指，比亚迪去年第四季因受资产减值及去库存方面的影响表现逊于市场预期，管理层预期今年第一季表现将会较弱，料今年第二季将能跑赢同行，因汽车晶片的供应将不再短缺，将目标价由350元下调至320元。但对其长远发展感到正面，因公司在新能源汽车方面较为领先，而其刀片式磷酸铁锂（ＬＦＰ）电池亦具有优势，及公司正积极提升其市占率，重申「买入」评级，下调今年盈利预测13.8%，以反映今年上半年汽车销售走软及盈利下降的情况。
大和亦有发表研究报告，指比亚迪首季盈利指标为2亿至3亿元人民币，较去年第四季的8.21亿元人民币大幅减少，认为业绩指引疲弱，可能与原材料价格上升损害毛利率有关，将其2021-22年每股盈利预测下调18-31%，并将目标价由290港元下调至235港元，但比亚迪扩大电池产量将推动今年下半年销售大幅增长，故重申「买入」投资评级。
今日现价180.70港元，较上一收市价升3.20港元(1.80%)。
SOURCE: ETNET
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