2019-08-20

长实集团(1113.HK)公布拟以支付每股现金代价850便士(（相当于约港币80.8元）收购于英国伦敦交易所上市的Greene King集团全部已发行股本及将发行股本，总代价约27亿英镑(约252亿港元)。

此外，收购事项允许（在目标公司的股东周年大会上取得批准的前提下）向目标公司股东派付末期股息。现金代价乃按目标公司于截至二零一九年四月二十八日止52周期间之除去利息、税项、折旧和摊销前收益482百万英镑（相当于约港币4,579百万元）计算约9.5倍之企业价值，或如包括于二零一九年四月二十八日利率掉期负债的公平值计算，则为10倍之企业价值。

完成后，Greene King撤销在英国上市地位。

Greene King公司为英国具领导地位的酿酒厂及英式酒馆营运商，于英格兰、威尔斯及苏格兰等地经营超过二千七百间英式酒馆、餐厅及酒店，其三个主要业务分支为「Pub Company（英式酒馆公司）」、「Pub Partners（英式酒馆合作伙伴）」及「Brewing & Brands（酿酒及品牌）」。截至二零一九年四月二十八日，目标公司拥有 1,687 家由其 经营的英式酒馆、餐厅及酒店，而 81%之目标公司物业均具有永久业权或作长期租 赁。根据Greene King二零一八年报经审核财务报表，Greene King集团于截至二零一八年四月二十九日止52 周财务期间之收入为2,177 百英镑（相当于约港币20,679 百万元） ，其未计特殊及非基础项目前之经营溢利为373 百万英镑（相当于约港币3,544 百万元）。除税前及未计特殊及非基础项目前之溢利为243 百万英镑（相当于约港币2,309 百万元），经调整后之每股基本盈利为62.7 便士（相当于约港币6.0 元） 。除税前纯利为198 百万英镑（相当于约港币1,876 百万元）、除税后纯利为183 百万英镑（相当于约港币1,741 百万元），其资产净值为2,073 百万英镑（相当于约港币19,694 百万元）。

根据Greene King二零一九年报，Greene King集团于截至二零一九年四月二十八日止52 周财务期间之收入为2,217 百万英镑（相当于约港币21,061 百万元），其未计特殊及非基础项目前之经营溢利为368 百万英镑（相当于约港币3,498 百万元）。除税前及未计特殊及非基础项目前之溢利为247 百万英镑（相当于约港币2,346 百万元），经调整后之每股基本盈利为64.5便士（相当于约港币6.1元） 。除税前纯利为173百万英镑（相当于约港币1,642 百万元）、除税后纯利为120 百万英镑（相当于约港币1,144 百万元），其资产净值为2,108 百万英镑（相当于约港币20,025 百万元）。

Source:HKEX

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