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    | 股讯点评

    长汽(2333.HK)8月份销量跌17.2%，花旗上周表示第二季纯利符合预期，维持「买入」评级及目标价17.5港元-ETNET

    2024-09-02

    长汽(2333.HK)公布，2024年8月份汽车销量94,461辆，按年跌17.21%，按月升3.48%; 累计销量745,415辆，按年升0.40%，达成全年190万辆的目标之39.23%。

    当中哈弗品牌销量56.166辆，按年跌15.57%，按月升6.09%; 累计销量408,848辆，按年跌3.15%。品牌WEY当月合计销量3,001辆，按跌46.58%，按月升8.54%。坦克品牌销量16,350辆，按年升11.42%，按月跌12.48%; 累计销量151,070辆，按年升74.67%。

    电动车欧拉品牌销量5,151辆，按年跌49.53%，按月升7.76%; 累计销量41,680辆，按年跌38.36%。新能源车当月销售24,844辆，按年跌5.54%，按月升2.90%; 累计销量181,363辆，按年升22.28%。

    8月出口销量为40,454辆，按年升31.60%，按月升5.94%; 累计销量280,139辆，按年升54.20%。

    长城汽车上周公布第二季纯利按年增2.24倍至38.5亿元（人民币．下同），花旗发表研报表示符合预期，维持「买入」评级，H股目标价17.5港元。

    花旗指长汽第二季经营现金流录流入120亿元表现强劲，自由现金流达87亿元；截至今年６月底，净现金有255亿元，分别较今年3月底的145亿元和去年底的163亿元有所改善。

    展望第三季，花旗预计8月长城汽车出口量将达到4万辆，第三季出口规模在12万左右，毛利率保持稳定势头；认为上半年开展的成本削减工作将于第三季明显见效，并有助毛利率进一步改善。报告又相信，长城旗下的坦克SUV销量改善将能助提高国内市场毛利率，又预计第三季SG&A（销售及行政支出）和研发开支金额将与第二季相约。

    今日长汽现价港11.12港元，较上一日收市价跌0.10港元(0.89%)。

    Source: ETNET

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