2024-05-06
吉利汽车(175.HK)公布,有关建议分拆极氪美国上市,极氪于5月3日向美国证交会公开提交初步招股章程,集团已提供书面意向,认购极氪发售中最多3.2亿元(美元.下同)(约25亿港元)的美国存托股票,并建议以实物方式向股东分派美国存托股票,有望成为近三年来中资企业最大纽约IPO。
集团指,预计极氪出售1,750万股美国存托股票。包销商有选择权行使超额配股权,认购最多额外262.5万股美国存托股票。建议分拆完成后,假设包销商悉数行使超额配股权及极氪股份悉数获发行,所持极氪股权将由51.3%减少至47.4%,预期极氪将继续为其非全资附属公司,建议分拆将构成视作出售附属公司权益。
集团指,极氪每股美国存托股票的初步发售价预期介乎18-21元之间,以中间价19.5元计,集资最多约3.56亿元(约27.9亿港元),极氪拟将所得款项净额约45%用于开发更先进的电动乘用车技术,并扩大产品组合、约45%用于销售及营销以及扩大服务及充电网络,以及约10%用于一般公司用途包括营运资金需求。极氪去年亏损82.6亿元人民币,去年底净负债约86.8亿元人民币。
包括吉利汽车、Mobileye和宁德时代在内的一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购今次IPO发行的ADS。
吉利汽车现价9.90港元,较上一日收市价跌0.08港元(0.80%)。
SOURCE: ETNET
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