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中国电信(728.HK) 2023年首三季收入低预期但纯利小胜预期 大行下调目标价 - HKEX


2023-10-24

中国电信(728.HK) 2023年首三季收入低预期但纯利小胜预期 大行下调目标价 - HKEX

中国电信(728.HK)公布2023年首三季度业绩,经营收入3,842.54亿人民币(下同),按年增加6.4%,市场预期3869.62-3879.11亿元,低预期。纯利271.01亿元,增长10.4%,市场预期268.69-270.37亿元,胜预期,每股收益30分。EBITDA增长5.2%至1,056.48亿元,EBITDA率30.2% 。

期内,服务收入约3497亿元,较去年同期上升6.4%;固网及智慧家庭服务收入929.05亿元,同比增长3.9%,但固定电话用户净流失282万户,同比升约1.5倍。产业数字化业务收入997.41亿元,同比增长16.5%。该集团指,首三季经营费用3504亿元,较去年同期增长6%,低于收入增幅。

移动用户净增用户1,463万户,移动用户总数约4.06亿户。其中,5G套餐净增3,965万户,至约3.08亿户,渗透率达到75.8%,移动用户ARPU为45.6元人民币,按年微增0.2%。有线宽带用户1.89亿户,期内净增836万户,智能家庭收入保持快速增长,拉动宽带综合ARPU达47.8元人民币。

单计第三季度,经营收入1235.9亿元,按年增加%,市场预期1262.98-1272.47亿元,符预期。纯利69.48亿元,市场预期67.16-68.84亿元,胜预期,按年增长11.1%,每股收益8分。

绩后大行评级,富瑞下调目标价由5.24元下调至5.13元,维持买入评级;大摩下调目标价由4.8元下调至4.5元,维持增加权重评级。

股价表现,中国电信(728.HK)现报3.6元,跌2.96%。

Source: HKEX

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