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恒大汽车(708.HK)获纽顿集团以约39亿元入股及发行约54.41亿股新股予中国恒大及主席许家印等以抵销约209亿元债务-ETNET


2023-08-15

中国恒大(3333.HK)和恒大汽车(708.HK)分别公布,恒大汽车以每股0.6297元发行约61.77亿股新股予美国上市的纽顿集团,集资约39亿元,较昨日收市价1.7元折让约63%。同时以每股3.84元发行约54.41亿股新股予中国恒大及主席许家印等以抵销约209亿元债务,较昨日收市价1.7元折让约1.25倍,占扩大后股本约33.41%。而若连同恒大汽车债转股交易完成后,纽顿集团因持恒大汽车27.5%股权,成为单一最大股东。

恒大汽车指,拟将发新股予纽顿集团的所得款项净额用于车辆研发、生产及销售业务及偿还过渡期支持资金。至于纽顿集团从事以乘客为中心的智能交通产品和绿色能源解决方案的开发和商业化,由吴楠持有76.98%投票权。恒大汽车指,为支持集团的业务复苏及增长, 纽顿及恒大汽车签署了过渡期资金支持协议,在满足该协议中的先决条件的情况下,纽顿应分三笔向资金接收方等额提供总金额为6亿元人民币的免息及有担保过渡性资金,用于公司汽车的研发、生产及销售业务。

此外,恒大汽车所发新股予中国恒大及主席许家印等作抵债,中国恒大所持恒大汽车股权由58.54%降至46.86%,视作出售股权而录收益315亿元,恒大汽车不再为中国恒大非全资附属公司。若恒大债权人以债转恒大汽车股份后,中国恒大持股进一步降至21.75%。

恒大汽车现价1.92港元,与上一日收市价升0.22港元(12.94%)。

SOURCE: ETNET

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